美國實體清單“砸向”激光產(chǎn)業(yè),國內(nèi)廠商如何應(yīng)對?
發(fā)布時間:2021-07-29
進入2021年,國內(nèi)激光產(chǎn)業(yè)開始進入新一輪高速增長期,產(chǎn)業(yè)鏈主要企業(yè)營收表現(xiàn)非常亮眼,高功率激光成為市場拓展的新方向和牽引力,國產(chǎn)替代趨勢也在加速進行。而就在此時,美國商務(wù)部將銳科激光列入實體清單,引起了業(yè)內(nèi)廣泛關(guān)注。從我們對市場的觀察來看,此舉除了加速國內(nèi)光纖激光器產(chǎn)業(yè)鏈自主化進程之外,也給國內(nèi)激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式敲響了警鐘。
國內(nèi)廠商異軍突起,光纖激光器打破壟斷
由于國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在上游材料、設(shè)備及制造環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)鏈布局非常欠缺,美國很容易就對國內(nèi)企業(yè)“卡脖子”。以華為公司為例,過去幾年憑借自主設(shè)計手機CPU芯片在市場上一路高歌猛進,最高出貨量也曾達到全球第二。但由于美國在制造環(huán)節(jié)對華為進行封鎖,其手機業(yè)務(wù)瞬間跌入“谷底”,這就是產(chǎn)業(yè)鏈受制于人的結(jié)果。
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相較于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè),國內(nèi)在激光技術(shù)領(lǐng)域起步并不算太晚,加之激光產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)更短,所需要的制造工藝也更低,在實現(xiàn)自主可控的過程中面臨的技術(shù)挑戰(zhàn)也相對較低。另一方面,國內(nèi)激光產(chǎn)業(yè)在充分的市場競爭中,越來越多企業(yè)開始向產(chǎn)業(yè)中上游投入和布局。
回顧國內(nèi)激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程,“缺芯”問題一度也非常嚴重。由于國內(nèi)激光產(chǎn)業(yè)起步相對較晚,技術(shù)積累相對較少,只能從最簡單、門檻相對較低的設(shè)備集成環(huán)節(jié)開始做起,利用人員成本及本土服務(wù)等優(yōu)勢搶占市場份額,現(xiàn)在的國內(nèi)激光巨頭大族激光也是以此發(fā)家。從本質(zhì)上講,國內(nèi)激光產(chǎn)業(yè)在成長之初就具備了國產(chǎn)替代的屬性,只是更多集中在產(chǎn)業(yè)下游環(huán)節(jié)。近十年間,由于越來越多專業(yè)人才的加入以及價格競爭的白熱化,國產(chǎn)化替代越來越多向產(chǎn)業(yè)鏈中上游過渡,這一點在國內(nèi)光纖激光器領(lǐng)域表現(xiàn)尤為明顯。
2020年中國光纖激光器市場份額分布
(來源:2021中國激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告)
從產(chǎn)業(yè)鏈分布來看,激光器核心環(huán)節(jié),中低功率激光設(shè)備中激光器成本占比在10-30%,中高功率成本占比 30-50%,部分高功率產(chǎn)品成本占比甚至超過50%。根據(jù)2020年的國內(nèi)市場數(shù)據(jù)來看,銳科激光、創(chuàng)鑫激光和杰普特市場份額總和已經(jīng)和國外光纖激光器巨頭IPG能夠平分秋色。國內(nèi)光纖激光器已經(jīng)逐步實現(xiàn)由依賴進口向自主研發(fā)、替代進口到出口的轉(zhuǎn)變。
其中,低功率光纖激光器市場中,2019年國產(chǎn)激光器市場份額已經(jīng)高達99.01%。在出貨數(shù)量方面,國產(chǎn)100W及以下光纖激光器的出貨量從2013年的1.3萬臺增長至2019年12萬臺,2020年將達到13萬臺;中功率光纖激光器市場中,國產(chǎn)激光器滲透率近年來維持在50%以上的水平。2019年國產(chǎn)1.5kW以上光纖激光器出貨量近4000臺,在3-6 kW產(chǎn)品方面,國內(nèi)市場的競爭趨于白熱化,進口與國產(chǎn)品牌的出貨數(shù)量旗鼓相當(dāng);高功率光纖激光器方面,近幾年在創(chuàng)鑫激光的推動下,國內(nèi)已經(jīng)掀起了一股“萬瓦激光”浪潮,憑借“效率高、質(zhì)量好、成本低”等優(yōu)勢成功打開市場,截至2021年3月,出貨量已經(jīng)達到700+臺,再次攻克光纖激光器戰(zhàn)略高地。在此推動下,2021年高功率光纖激光器的國產(chǎn)滲透率預(yù)估將達到60%以上,有望進一步搶占市場份額。
從時間階段來看,2013年到2019年之間,國內(nèi)光纖激光器產(chǎn)品憑借著價格優(yōu)勢,快速實現(xiàn)國內(nèi)市場國產(chǎn)替代。2019年之后,國內(nèi)光纖激光器行業(yè)在完成技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈積累之后,通過上游器件和材料的布局,逐步打開高功率光纖激光器市場。憑借垂直化整合及生態(tài)合作等方式,逐步開始實現(xiàn)核心器件自主化,以應(yīng)對激烈的市場競爭。
目前,國內(nèi)光纖激光產(chǎn)業(yè)正處于由“量變”向“質(zhì)變”過渡階段。美國加大對激光器領(lǐng)域的技術(shù)管控,對于真正心懷理想的國內(nèi)激光廠商而言,無疑再次敲響警鐘。同時也會倒逼國內(nèi)廠商及產(chǎn)業(yè)鏈加快完善核心技術(shù)和器件的布局,只有這樣才能不受制于人。
產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善,核心器件仍然依賴進口
從2011年到2020年,國內(nèi)激光市場已經(jīng)由不到100億快速增長到1000億,規(guī)模以上激光企業(yè)已經(jīng)超過150家,德龍激光、金橙子、長光華芯、華興激光等多家企業(yè)獲得融資,國內(nèi)激光產(chǎn)業(yè)整體保持著快速增長的趨勢。除此之外,國內(nèi)激光行業(yè)已形成芯片、晶體、關(guān)鍵元器件、激光器、激光系統(tǒng)、應(yīng)用開發(fā)等完整成熟的產(chǎn)業(yè)鏈分布,國內(nèi)激光企業(yè)也具備配套全球高端客戶的能力。
表1 國內(nèi)光纖激光器上游各環(huán)節(jié)布局
以光纖激光器產(chǎn)業(yè)鏈為例,在芯片及泵浦源、增益光纖、隔離器、合束器、光柵及激光頭等上游各環(huán)節(jié)都有相關(guān)企業(yè)配套,產(chǎn)業(yè)鏈分布相對比較完整。另一方面,國內(nèi)光纖激光器廠商為了進一步降低生產(chǎn)成本,提升產(chǎn)品競爭力也開始向上游產(chǎn)業(yè)鏈整合,其中銳科激光和創(chuàng)鑫激光布局相對較早。以創(chuàng)鑫激光為例,為了光纖激光器領(lǐng)域技術(shù)壁壘,公司很早就確立了“器件先行”的戰(zhàn)略,致力于核心光學(xué)器件的自產(chǎn)。經(jīng)過多年的不懈努力和技術(shù)攻關(guān),已經(jīng)掌握泵源、合束器、光纖光柵、激光輸出頭、聲光調(diào)制器等核心光學(xué)器件自主生產(chǎn)技術(shù),逐步降低對外采購需求量,實現(xiàn)了核心器件的國產(chǎn)化替代。
基于核心器件的自主研發(fā)和生產(chǎn)能力,早在2018年之前創(chuàng)鑫激光就明確了跳出“存量市場廝殺”的市場策略,通過電源模塊、一體化LOE、合束模塊、智能主控系統(tǒng)、泵浦合束器、泵浦源、光纖光柵、高功率剝模器、光模塊等核心領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新,成功實現(xiàn)國產(chǎn)高功率光纖激光器的自主生產(chǎn),并憑借著穩(wěn)定的客戶表現(xiàn),為行業(yè)樹立了“萬瓦激光”國產(chǎn)化的信心,并開始探索清洗、焊接及熔覆等高附加值市場。在激烈的市場競爭中,尋找未來新的增長點。
在產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)和激光器廠商的共同努力下,國內(nèi)光纖激光器產(chǎn)業(yè)已經(jīng)基本滿足了自主規(guī)?;a(chǎn)需求。但是在超高功率領(lǐng)域,核心的器件仍然依賴于進口,還需要產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)再接再厲,真正意義上實現(xiàn)國產(chǎn)化替代。
面對技術(shù)封鎖,國內(nèi)激光廠商如何應(yīng)對?
隨著國內(nèi)廠商在研發(fā)端的投入越來越大,國產(chǎn)激光器也開始更加注重產(chǎn)品的穩(wěn)定性、光束質(zhì)量、經(jīng)濟性及使用壽命等指標提升,正逐步擺脫低端不可靠的傳統(tǒng)印象。另一方面,超高功率激光器的國產(chǎn)化以及關(guān)鍵技術(shù)的突破,國產(chǎn)激光器有望在船舶、交通、航天等核心領(lǐng)域規(guī)?;瘧?yīng)用。國產(chǎn)激光器將對國外廠商帶來更加大的沖擊,對于國內(nèi)廠商而言,不管是技術(shù)儲備還是生態(tài)布局上都需要及早準備。
短期內(nèi),雖然說國內(nèi)激光產(chǎn)業(yè)不會像半導(dǎo)體行業(yè)一樣遭受到大范圍密集的技術(shù)封鎖,但是國外企業(yè)對高端激光器和精密機床的限制出口已有先例,國內(nèi)企業(yè)更應(yīng)該提早準備“備胎計劃”,防患于未然。而從長遠來看,國產(chǎn)激光器及設(shè)備產(chǎn)品走出國門,在歐美等主力市場與國外企業(yè)同臺競技將會更加頻繁,更需要具備自主核心競爭力。
對此,創(chuàng)鑫激光市場與品牌負責(zé)人曾劍鋒表示:“2021年國內(nèi)市場需求不暢、尤其一季度以來的價格紛爭導(dǎo)致激光設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈利潤持續(xù)走低,集成商紛紛把目光投向逐漸復(fù)蘇的海外市場。創(chuàng)鑫激光依托自主研發(fā)優(yōu)勢,全力支持我們的伙伴進軍歐、美、亞太市場等激光加工市場,踐行中國制造光耀全球的發(fā)展戰(zhàn)略?!?/p>
在海外市場開拓中,面對全新的市場環(huán)境和客戶需求,價格的重要性可能不再是關(guān)鍵決定因素。只有完整的國產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈配套提供背后支持,才能保障國內(nèi)廠商在海外市場披荊斬棘,不斷攻城略地。如果核心器件和技術(shù)都受制于人,更何談產(chǎn)品競爭力!
從產(chǎn)業(yè)發(fā)展角度來看,國內(nèi)產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)協(xié)會也需要發(fā)揮指導(dǎo)性作用,引導(dǎo)更多資源投入到產(chǎn)業(yè)鏈薄弱環(huán)節(jié),鼓勵和扶持真正有技術(shù)創(chuàng)新的配套企業(yè)。特別是在現(xiàn)階段,國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈配套已經(jīng)初步完成,國內(nèi)廠商更應(yīng)該抓緊機會補齊短板。
總結(jié):
長久以來,國內(nèi)激光產(chǎn)業(yè)基本處于“野蠻”生長態(tài)勢,在快速搶占市場的同時,也造成了下游產(chǎn)業(yè)過于龐大,中上游配套不足的困境。面對未來更加嚴峻的技術(shù)挑戰(zhàn),是時候做出改變了。正如國內(nèi)光纖激光器廠商一樣,加大核心技術(shù)和器件的研發(fā),積極拓展“增量市場”才是長久之道......
來源:激光行業(yè)觀察